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3、庫(kù)(ku)存：交易所庫存(cun)方麵(miàn)(mian)，上半年氧化(hua)鋁(lǚ)(lv)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬(wan)噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬(wan)噸。

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2、需求：光伏抢装带领晶(jing)硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费(fei)测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产(chan)量102.4万(wan)吨，同比(bi)增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同比(bi)下滑45.3%，测(ce)算(suan)工业硅用(yong)量约74.7万吨；1-5月铝(lv)合金产量740.5万(wan)吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产(chan)量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨(dun)，同比下滑8.55%。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥾，截至6月21日，市盈率为11.7倍🤍🧅👄，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🥿，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💯🍇，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💗👘💞，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🎒🥒👝。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🍋👢👢👞，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程💌💖。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍋🍇🥕。后续在经济修复🥥🥭🥭💛、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的(de)月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监(jian)管(guan)环境更加有利(li)于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后(hou)随(sui)地缘缓(huan)和，市场重(zhong)回到反弹的态(tai)势，并且完成了多(duo)个指数(shu)的突破。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数表现(xian)较好。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔👚🩲👄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰💗。本周沪指的“三连阳”👠🍓🩳🥔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👚👄😈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍍，仍要回到逻辑驱动的方向🩳😈；中长期而言🍅，更重要的是判断风格🧄🥬🥻💌💛，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥥。