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截面波动率来看👚🥝，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😻👡👘，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💋🥾。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來(lai)，箇股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的(de)增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就(jiu)意味(wei)着，一(yi)旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)(jiang)會(huì)進(jin)一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市(shi)第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)，從而使得指數進一(yi)步的加(jia)速上漲(zhang)。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持(chi)10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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1、展望后(hou)市，上证在(zai)突破(po)前期高点(dian)3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到(dao)7月中旬。需要指(zhi)出的(de)是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司(si)指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市(shi)场(chang)风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位(wei)，并在途(tu)中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

2、中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓(yuan)三類(lèi)，其(qi)中顯示玻瓈晶(jing)圓再裁剪切割后可製成AR光(guang)波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)片材料(liao)。