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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第一(yi)轮行(xing)情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢(yi)价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到过去10年均值(zhi)，风(feng)险溢价随(sui)弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。

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上世纪30年代在延安采访时🍊🥦👄💘，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”👚，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中🍓🍏👄🍑，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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快速演变的地(di)缘政治局势让(rang)许多投资(zi)者感(gan)到措手不及。洲际交易所(suo)欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日(ri)的(de)一周内，对冲基金和其他大型基(ji)金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来(lai)最大的看涨头寸。

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1、主要观点：2025 年(nian)上半年(nian)宏观出现反复(fu)，一季(ji)度宏观预期(qi)偏正面(mian)，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主(zhu)席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济(ji)数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本(ben)面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往(wang)美国，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波(bo)动(dong)区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥻🍍；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💯💞😡😈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍇👜🍌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👗💋🍓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。