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我们认为，多方面积极(ji)因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向(xiang)上力(li)度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期(qi)依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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操作层面，中期(qi)维度下(xia)（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理(li)、业绩预(yu)期良(liang)好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车(che)、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差(cha)在众议院惊险过(guo)关，6月28日(ri)以微弱优势通过参(can)议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对(dui)条款进行了修改，改动的部(bu)分在参(can)议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净(jing)流(liu)入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元。

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2、我自己能看懂的公司也是非常少的(de)，看不(bu)懂(dong)当然只能放弃了。个人认为(wei)，看懂(dong)一家公司不会比读一个本科更容易。不(bu)过，花很(hen)多时间去看那些(xie)看不懂的公司是不(bu)合(he)算的。我在巴菲特那里(li)学到的非常(chang)重要的一点就是先(xian)看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模(mo)式(shi)，不然就不要再往(wang)下看了，这(zhe)样能省很多时间。你的汽车(che)行业的例子我其(qi)实也不懂，虽然在特斯拉上赚(zhuan)过不少钱，但最后也因为看不懂而(er)全部放弃了。（2019-03-13）