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今年以来👠💖🍊🩱，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳💛🩱😡🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💞👞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥻👞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍋🎒，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈😻，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍎🩰，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行👚，当时空间最大💖、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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严跃(yue)进表示，相比去年，今年更多(duo)城市的土拍开始出(chu)现(xian)溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市(shi)场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与(yu)逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信(xin)号已较去年更为积极。

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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额波动率(lv)”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式构(gou)造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化(hua)选股(gu)系列报(bao)告之十(shi)一(yi)》）

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下半年债市或仍较为震荡(dang)，且节奏上三季(ji)度更偏谨慎，四季度如果降息(xi)落(luo)地(di)可能对应空间有所(suo)打开。2024 年(nian)年(nian)底债市利率快速(su)下行或透支(zhi) 2025 年下行空间，债市利率进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或(huo)延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度(du)如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度(du)可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在(zai)1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以(yi)及多头替代机会；关注短(duan)端(duan)正套机会；关注曲线走陡机(ji)会。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基金(jin)份額25年4月末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)(he)型基金份(fen)額減少(shao)265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立(li)份(fen)額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、齐翔腾达：为(wei)确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公(gong)司(si)计划于2025年6月30日(ri)起对6万吨(dun)甲乙酮装(zhuang)置进行例行(xing)停车检修，预计停车检修时间(jian)60天，具体复产(chan)时间(jian)以实际检修时间为准。