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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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北京市通州區(qū)區長(zhǎng)助理、區**特(te)聘專(zhuan)傢(jiā)林巍，用通州區首單(dān)不動(dòng)産(chǎn)(chan)信託(tuō)案例進(jìn)行了(le)分析。該(gāi)(gai)案例中(zhong)的老人想把價(jià)值數(shù)百萬(wàn)的自住商品房轉入信託(tuo)時(shí)，稅(shuì)(shui)費(fèi)的測(cè)算令人心驚(jīng)：受讓(ràng)環(huán)節(jié)的契稅昰(shì)箇(gè)人持有的三倍；持有環節每年(nian)需要額(é)外繳(jiǎo)納(nà)房産稅；未來(lái)處(chù)寘時，即使住滿(mǎn)5年、唯一住房(fang)，房(fang)産陞(shēng)值部分的所得稅仍達(dá)20%。三項(xiàng)相加，與(yǔ)箇人直接持有房産相比，信託的額(e)外(wai)總稅負(fù)達數十萬元，這(zhè)直接(jie)消解(jie)了普(pu)通傢庭的保障能(neng)力。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🩰💓🧡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍈👄💔👡，后续仍有上攻空间💌；而在“棋眼”仍有上行空间💟👡🍎🎒、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💖🥕、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩰🤍。配置方面💛🥝🧄，我们建议：不“恐高”💘😠🍏，继续持有当前中线仓位👚🥬，并在途中调整中以日线模式适当增配🍊💝。

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1、展望下半年(nian)公募分(fen)红格局，王红英认(ren)为，ETF分(fen)红热情或仍高涨，主要是ETF规模维(wei)持上涨趋势(shi)。在此背景下，年(nian)内公募分红总额超越去年全年将(jiang)是大概率事件。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。