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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或(huo)突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股(gu)关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例(li)有望从当前的(de)低位逐(zhu)步回升(sheng)。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏💘，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👡👗。除非全球经济数据走弱明显😻，否则下半年油价偏震荡🍍。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👙，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍓🍑。在几内亚事件之前🥭，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👙🧅🎒👅，因为从成本和历史出矿价格来看🥝，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥝🎒💝，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💋，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🩲🩲。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💘🥻💌💯，需要关注仓单回升的节点🩱。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形(xing)下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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