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目前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口(kou)、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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