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行业层面🥝，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👗💕💝👢💛、光学光电子、消费电子👄👘💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈，如汽车🍓、光伏💕🍒😡、自动化设备等👿；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉👙、农副产品💟、家电🥻🍌🥒、家具🍊💯🥦、饰品🩰👝🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠👠💋💕，中报业绩有望边际改善💌👜。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國(guo)防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新(xin)高。

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除(chu)了财政(zheng)赤字(zi)外(wai)，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威(wei)尔(er)迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提(ti)名一位美联储“影子(zi)主席”的猜测(ce)。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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正如杨(yang)德龙(long)所说，相关ETF规模相(xiang)对突(tu)出，更有(you)个别产品规模超(chao)千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季(ji)度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位列ETF市(shi)场(chang)榜首。分红(hong)榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超(chao)千亿元，分(fen)别为2350.2亿元、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。

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1、从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内(nei)投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来看，6月开(kai)始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期(qi)。

2、具體(tǐ)方式包括但不限于：新增(zeng)鼎擬(nǐ)通過(guò)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式將(jiāng)其所持上市公司5.32億(yì)股(gu)無(wú)限售條(tiáo)件流通股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前股份總數(shù)的20%）轉讓給(gěi)投資方；或者(zhe)新希朢(wàng)投(tou)資集糰(tuán)及海南寶(bǎo)(bao)晶利科技(ji)有限公司將持有的新增鼎全部股權(quán)轉(zhuan)讓給投資方，衕(tòng)時(shí)投(tou)資方對(duì)新增鼎進(jìn)行增資，最終投資(zi)方持有新增鼎不少于66.89%的股(gu)權。