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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性存疑(yi)，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外(wai)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)(chang)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)(xi)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁(lv)淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進(jin)口量明顯(xiǎn)高(gao)于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證(zheng)僞(wěi)(wei)，年內鋁(lv)錠(dìng)淨進口或(huo)仍將(jiāng)(jiang)維(wéi)(wei)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年(nian)供應量 4655 萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏(fu)（+45）、交通運(yùn)(yun)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬(wan)噸，增速約(yuē)(yue) 2.21%。全年平(ping)衡上預計(ji)纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性庫存偏低且有(you)擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸(dun)（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🌽🍈、家具🥬🌽👄🍌、金银珠宝等零售延续较高景气🥔，相关领域盈利有望持续改善🍓。

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1．供给端🧡👗🍊，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显👝🍎，对价格形成压制🌽。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥬🥾🍌💝，检修方面来看🥕，燕山石化15万吨装置目前大修中🩰🍎，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、近期💓，A股新股市场保持活跃态势😻。6月26日，广信科技在北交所上市👿，上市首日较发行价大涨500%💯🤬，次日继续上涨接近20%🥿。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。