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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👜。下半年尤其是四季度💗，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍈🍇👛👚，银行板块通常出现季节性机会🍈；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👝😈🍏😻🥑。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆，全面达成协议概率小👝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛。较上月配置变化🥔👜👛🍄，新增景气支撑领域（稀土永磁👄、贵金属🥻💘、工程机械、摩托车🍎、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😡💟，也继续强调成长科技板块的回调风险🥔👘🍌。

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具体而言🍌🍈，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥬👢，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍊🥿，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片👄🩱，面向轻量消费级AR眼镜👿💋💟🥿🍑，为消费端带来更加轻薄😠💋👡、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍈🍈👝🍄。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、我们全都配合👚🩱👠，外界传言有什么争吵🩱🍄👞，其实交接过程几乎没有任何问题。公司已经到了最危险的时候，如果这个公司挂掉才是最大的灾难👠，10 年可能就白干了。

2、需求方面😈💖🥿，上周美国原油表需有小幅下行🍓，不过在传统消费旺季阶段💖👡，整体消费处于年内高位阶段👢，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🎒，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💞🤬👿，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍓👗🥑，成品油消费明显低于去年同期😡🍇💕，这让炼厂不得不调整生产计划🍉👄💓。