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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创(chuang)新与内需提振(zhen)，叠加稳(wen)增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对(dui)港股关注度上(shang)升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从(cong)当前的低位逐步回升。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交(jiao)易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。