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盈利方面,5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动,TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单(dan)持(chi)续落地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有改善(shan),如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖,叠加(jia)供(gong)给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际(ji)改(gai)善。
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下週(zhou)(6月30日至7月4日),將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(7月1日)申購的衕(tòng)宇(yu)新材,主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售,主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。上一篇:国产一级二级三级视频在线观看
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