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付倍佳：海外(wai)需关(guan)注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交易(yi)活跃度。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具(ju)零(ling)售在地产消(xiao)费偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业(ye)持续降费提效，盈利有(you)望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调(diao)整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域(yu)增速(su)有望改善 。

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3．价格(ge)方面，关税政策的变化(hua)影响(xiang)着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另(ling)外，美国对于关(guan)税问题的反复(fu)也不断测试市场的弹性，或进一步(bu)减低市场对(dui)于需求恢复的(de)信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口(kou)收窄(zhai)，天(tian)然橡胶价格重心下移，预计(ji)现货价(jia)格在12000元/吨附近存在支撑，中期预(yu)计价(jia)格波动(dong)区间在12500-15500元/吨。

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2、值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎不久前还是谷歌的研究人员。公开资料显示🍌👿👿👝，被Meta挖角的翟晓华和Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇👜🍈、于佳慧和毕树超也都有在谷歌工作过的经历。