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从目前基本面的趋势来看🍑😈，基本维持较为稳定的状态🍑，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥔💋💛🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥭💓🍍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿🧡，可能反应了这种预期🤬🥒。

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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)(jiang)對(duì)港股市場(chǎng)(chang)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政筴的力度將直接(jie)影響(xiang)市場的流(liu)動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)(rong)資環(huán)境(jing)，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將(jiang)影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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周五，美(mei)国财政部(bu)长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非常不(bu)错的(de)协议，但(dan)在(zai)特朗普4月2日针对特定国(guo)家的关税即将恢复生效前，可能无法(fa)完成所有谈判。如果我们(men)能与18个重要贸易伙(huo)伴中(zhong)的(de)10到12个(ge)达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关系——那么我认为(wei)我们可以(yi)在(zai)美国劳动节（9月1日）前完成所有(you)贸易谈判。”

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常青(qing)科技：公司首(shou)次公开发行股票募集(ji)资金投资项目(mu)“特种聚合(he)材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生产。截至目前，该募(mu)投项(xiang)目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设(she)备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该(gai)募投项目投产后，将新增特种单体及专(zhuan)用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力(li)度咊(hé)節(jié)(jie)奏”，“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步提振。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对(dui)应(ying)的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。