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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥥🍇💯，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💗🤬🍓。但边际来看，6月开始🤬，外需和地产压力进一步提升👘，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩲。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环(huan)境，不同行业的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现(xian)。

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周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我们(men)提出了非常(chang)不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的(de)关(guan)税即将恢复生效前，可能无法(fa)完成所有谈判。如果(guo)我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成(cheng)协议——还(hai)有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🌽🍎🩳💟。截至目前，该募投项目经过前期试生产💗🍍🍏，已完成对生产工艺👞🩲👛、机器设备的安装调试🍊👗🧄，相关生产线已于近日正式投产💔🍌🍒👿👗。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会👅。从会议表述来看💔👘🥿，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🧅👠🥭，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中👙🍊👠🩳，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👗🥬，充分释放政策效应”🍎🥬🩲💟。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🎒💕👛🤍🥻，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行(xing)。