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1、7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望(wang)维(wei)持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二(er)级(ji)市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配寘(zhi)，建(jian)議(yì)關(guān)(guan)註：有(you)色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自(zi)主(zhu)可(ke)控等。