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供(gong)应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发(fa)运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂(zan)无大幅减(jian)产的预期，铁水(shui)节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至(zhi) 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度(du)平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没(mei)有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性(xing)把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍈，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍒🥝🍏。在当前出口👙、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥒💘😠。