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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🩰，加剧了对经济下行的担忧预期🍋。从目前的数据来看🍓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗(lang)從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了(le)在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造(zao)某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)(bei)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在(zai)衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣(chu)于對(dui)伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍉，融资资金有望延续净流入💓🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥔💌👙，7月资金面有望维持宽松🩰🍆🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥒🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠🥿🩳🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆🍉🥑，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯💕🥾；市场震荡上行💛👅🩳，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅🍆🍌😻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔，重要股东净减持规模扩大🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍄🥿。展望2025年7月🍌🍎💌🍍💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓👠😻👙，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公(gong)告稱(chēng)，將(jiāng)(jiang)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)(xu)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公(gong)司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)(fan)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的(de)獨(dú)傢(jiā)(jia)權(quán)利。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近(jin)（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳(wen)市场资金积极流入，后(hou)续(xu)小盘股(gu)出现诸如2024年1月流(liu)动性风险的概率(lv)相对较小。