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在流动性和增量资金方面👿👿👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💛🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡💛，这为指数后续突破上行💛🥒👿💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望下半年👅🥝，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥝🤬，仍需关注国内政策应对🥝🌽👚😡，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏💓。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💋，预期 -0.2%👡🥾，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖。往后去看💔💯，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💌👄🥾，市场将修正对美联储9月的降息预期🥻，或增大美元指数💓、美债收益率的波动👢💗🥕，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥑🎒👜，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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附近的吴江路，作为传统(tong)美(mei)食街，傍晚(wan)时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂(mao)名北路在(zai)周末开启(qi)限时步行街，人们(men)在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎(hu)都是人。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🥒😈。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💔🥝👡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💯🥕👗🥾、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💘🤍🥝，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🎒😡，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍌😻🍌、2019年推出科创板。