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今年 4 月，特(te)朗普对大多数国(guo)家的商品征收(shou) 10% 的关(guan)税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税(shui)措施暂停 90 天(tian)，至下个月到期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕🍏💖。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞🥾😈🍄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕🍏🍈🩱。A股面临的外部环境扰动降低。

2、美国(guo)总统特(te)朗(lang)普表示(shi)，他认为无需延长7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协议(yi)，以(yi)避免(mian)被征(zheng)收更高关税(shui)。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充(chong)道：“我也(ye)可以延(yan)长(zhang)，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。