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陈健玮：在全球主要市场中🥔，港股估值仍处于较低水平🍌，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩲👝💋🎒，预测股息率达3.2%👅🍏👙🍆，其中👡，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💞💞💗🍅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😈💋💘，未来A/H价差有望收窄。此外👠🍄，创新药💝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧅。

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1、2025年6月27日，公司髮(fà)佈(bù)了《關(guān)于收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)行政(zheng)處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)的公告》：經(jīng)査(zhā)，公司有如下涉嫌違(wéi)槼(guī)信披(pi)行爲(wèi)：

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。