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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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高(gao)盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计(ji)划是投资约 1.5 亿至 2 亿(yi)欧元。但建筑材(cai)料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投(tou)资的预期回(hui)报。

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证监会决定对海润所责令改正💕，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🥝👅、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款😻👗🎒。

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1、田(tian)希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商(shang)业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货(huo)币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度(du)将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环(huan)境(jing)，不同行(xing)业的发展趋势将影响相(xiang)关板块的表现。