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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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