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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分(fen)别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧(ou)线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于(yu)当前相对积极(ji)的货量，我们(men)对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场(chang)分歧明显，从(cong)相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价(jia)差扩大(da)至约(yue)800点后开(kai)始回落。尽管我们(men)仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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