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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度，房地(di)产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费💝😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌😠🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🤍🥕👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在🍉💝🎒🍉。上半年💯💔🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🍅🤬🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦，7月科技风格占优的可能性较大💔。