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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥕。以上个股均为标的指数成份股🍒💞🤍，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🤬，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄🎒🤬🥕。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥦🍇👘🤍🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥦🍍、评论、预测😻🤬👝、图表💘、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥕🍄👞，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💕💯🍊，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥻😈🧡💋。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍅💗💗🥬，基金投资需谨慎💓🍏🤬💯🧅。

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陈(chen)健(jian)玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因(yin)素共振：一方(fang)面，国内降准降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资(zi)产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年(nian)内净流入超7000亿(yi)港(gang)元并创(chuang)历(li)史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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中光學(xué)(xue)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)(biao)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光(guang)波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶(jing)圓(yuán)(yuan)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切割(ge)后可製成AR光波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)片材料。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國(guo)債(zhài)(zhai)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去(qu)十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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1、本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研(yan)日(ri)期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)(xi)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，半导(dao)体(ti)、光学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。