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从2013年至2024年(nian)历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在(zai)会议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

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2、需求：上半(ban)年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)(lei)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下(xia)遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)(ding)單(dān)超預(yù)期，加(jia)工PMI均值(zhi)51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)(ji)6月(yue)PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中(zhong)鋁(lǚ)(lv)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)(xian)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金(jin)ADC12及A380下調(diao)700元/噸、A356及ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥔😈，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥔🤬、放松监管的举措以及预期中的降息🧡🍉🍇。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高😻，” 他补充道👝💋。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍅🥒🥿，成长风格或持续占优👝💯🩱。科技领域方面😠🌽🍑，AI算力👞、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎🩰🥔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👿💔🥕🥒👝，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍅，创新药是核心主线🧅💟💝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🩱💖💛🩲，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💋💌💕。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🥕😈🍏👢，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👡🤬。对于下阶段货币政策的主要思路🍑，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👚🥾🩱🥿，提高货币政策调控前瞻性👄👚、针对性🩰、有效性💯🍏，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😠👘，灵活把握政策实施的力度和节奏。

2、付倍佳：我(wo)们(men)关(guan)注三条投资(zi)主线：一是高确定(ding)性或低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营利(li)润率提升(sheng)的方向，看好(hao)港股央企建(jian)筑、保险、部分消费(fei)细分板(ban)块；二(er)是创新敏感(gan)型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释(shi)放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政(zheng)背景下，货币信用下降，关注(zhu)价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。