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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🥕💌、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍒，国内政策的支持也增强了市场信心🍍🤬，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👿🥿。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续(xu)：定价资金向长期资(zi)金转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性显优(you)势。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流(liu)入134.89亿港元(yuan)，深(shen)市(shi)港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示，公(gong)司目前有部分器件(jian)、模组产品(pin)可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面(mian)是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备(bei)显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具投(tou)资性价比。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告💟，其它板块为自愿披露👢🥑🍑，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👘🥕👜，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👞🍌🍊。除了对市场整体产生一定的影响外🍄👠🍆🥭，也对行业和风格的选择产生影响。