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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🥦🍍🥿。前期市场中枢本就偏高🍌。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💕🩱，交易美联储降息预期🌽，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👜。

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（一）氧化铝：随着利润修复🍊💔😈🥬👚，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥔，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨😠🩱，下半年预计将重回过剩逻辑💞。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前😈🥔💟，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👘，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👝🍅，引发矿石供应收缩💔👚。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥥，由于事件落地进度🌽🥔🌽、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性👚🥒，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩳🥻😈🥭🥿。

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