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囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下(xia)半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年(nian)7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩(wen)定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大(da)宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈(ying)利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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