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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”😈💗🍄。6月16日👞🍓，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥭🥿。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛👙💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿🧡🎒、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次😻。

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1、近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预(yu)期(qi)下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是(shi)在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走(zou)弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为(wei)A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技(ji)股(gu)估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技板(ban)块。

2、量价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最(zui)新基金(jin)规(gui)模达113.57亿(yi)元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流(liu)动性最佳*。