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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍋💞🍌😈，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍍，为维护消费者合法权益🍌，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化(hua)工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化(hua)工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)(lei)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格(ge)跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙，分别以25/3/20😠🥬😈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈👚🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻🍈👞、电网设备🩱🥝💕😈、工业金属🍏🩰💘🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤍🍋💟、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦👢💕🍍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅🧡😈，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。