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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平(ping)稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价(jia)资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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1、🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石(shi)化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路(lu)展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。