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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍏🩲💋。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🤬🍋，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🥝💌👞、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🩲🧡🩳💞，“卖多少钱🧄、有多大市场🍓👄、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点💝💗🥦👿、研发进度、临床数据做横向对比🥑🧄🍈。

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预测人士预计货币(bi)政策委(wei)员会（MPC）将以 7-2 的投票(piao)结果维持利(li)率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点(dian)。大多数人预计英(ying)国央(yang)行将坚持(chi) “渐进且谨慎” 的降息指引，暗(an)示每三(san)个月降息 25 个基点。彭博社调查(cha)显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石(shi)化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格(ge)更(geng)敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、三大主线配置机会：第一🩲💔🍇，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看👅，在市场主线快速轮动的环境下🥦🌽🥾，建议关注估值较低的细分板块🥬👛。第三🍉👙👢💋🍄，政策提振下的大消费板块🍋💞🍇。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍌🍒。

2、2023年🍒😻🥭，哈萨克斯坦乌拉尔斯克至武汉新通道开通👜🧅🥕，此后多条中亚粮食物流新通道陆续开通。截至目前，中亚班列跨境运输线路可通达中亚国家13个城市👢👘👗👠。中亚班列+长江黄金水道多式联运叠加效应凸显，来自中亚的货物转运至阳逻港，经长江黄金水道发往长江沿线各大城市，而长三角、珠三角的货物在武汉集结后直达中亚，逐渐形成“江海—铁路—陆路”的立体交通网络。