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大公国际预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维(wei)行业内(nei)需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年(nian)整体化工行业(ye)供需(xu)格(ge)局有望进(jin)一步(bu)改善。

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迴(huí)(hui)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)(biao)示，他起(qi)初以爲(wèi)髮(fà)(fa)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)(mian)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以(yi)色(se)列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋(le)骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)(shang)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期(qi)银行逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就(jiu)偏高。市场正常反(fan)映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指数(shu)突破本身(shen)也直接推升了风险(xian)偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🥿🍄😈🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥬👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍈💖，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👢🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点(dian)以(yi)后，目标(biao)已(yi)经直指去年11月(yue)的高(gao)点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率(lv)会(hui)至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅(jin)收复去年11月(yue)以来(lai)跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有(you)上(shang)行空(kong)间、全市(shi)场(chang)风险(xian)偏(pian)好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。