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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍈💞🧄🥻，建议关注AI推理算力🧡😡、文化传媒（AI应用及文娱消费）🧡、可控核聚变、军工、商业航天🍍、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💟，可能会是成长风格的一个中期拐点🍊👜。此外🍎，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月29日💌😠，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🥑、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💓，预计OPEC+在三季度将持续增产🤍，四季度起产量趋于稳定。然而👙，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💓🩰🧡😠，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💗，美国活跃钻机数量降幅扩大🩳，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👄💌，EIA对今年三👿、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥬👢🍋，累库压力将贯穿下半年👡，尤以四季度为甚🍄🥭🍄。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🌽🍌，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👞。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情(qing)，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情(qing)緒(xù)的(de)一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能(neng)還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)(che)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力(li)正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能昰電氣(qi)化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領域(yu)産(chan)品催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技(ji)闆塊，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shi)三(san)季度尋(xún)找結構性機(ji)會的重心。

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2、5月🍈，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额💘、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍆💖🩱，总需求依然保持稳定🥒，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥝。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。