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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💋🥥💋🌽。国内层面😠🧄👘🍇，国内经济内生动能走弱🥝，楼市持续回落👜，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥬，以旧换新国补延续🥑👅🥬，财政与货币政策保持较强定力👗🌽。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥥🩱，使得指数在震荡区间🥑，而非市场预期的突破和主升。

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张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事💌🍄。选举结果是张宇涛以7票同意🥿👗、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉👅🍍👄👝。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降🥕👠😡，费用却上升，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部💌🍏👅👗。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意🥦🍍🩳🥑、4票反对🥦、3票弃权😈，3名独董均投弃权票🍉🍋，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二(er)季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端👙🩰💝，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍊👡🍉👛，小微盘仍有一定上行空间👚💕🍅，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍑，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面🧄，当前股指期货深贴水行情延续🧡，不利于产品建仓👅😡💝💘🍋。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥦🌽🧄；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即(ji)将揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红金额合(he)计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。