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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管(guan)美联(lian)储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场(chang)已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效(xiao)应抬(tai)升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿(yan)。展望后市，汇率(lv)对我(wo)国货币政策(ce)的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境(jing)，国(guo)内外降息(xi)空间打开将有利(li)于推动(dong)A股估值(zhi)的抬升(sheng)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💖💌、价格拖累等因素影响💟🍅。三个月滚动来看🥒👅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥦🤍，资源品👢🍄🧄💞、必需消费🥔👙🍈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑、光学光电子💓🩳🤬、消费电子、运营商👄💔👡🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍💖🎒；2）中游制造领域👘💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车💓🥕🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍👠🤬、电商平台大促🥿👅🍒💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍊、饰品🤍🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👙🧡😡；此外贵金属👡💔👜💓、燃气、电力🍒🧅🍅👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄🥕😈，中报业绩有望边际改善👞。

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2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆(guan)后(hou)就撒(sa)展(zhan)，三个多月时(shi)间真(zhen)快，感谢各位热爱(ai)艺术的朋友指导。”龙美术馆(guan)创办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。