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1、战略上💝🍄😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿🥒👅🍋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤍💝、各类主题机会活跃🩳🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙🥬💕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥥😠👛，事后来看并不是盈利的牛市🥑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😻👘，更重要的是2014年二季度👜，房地产政策明显转向积极👙🍏💝，全国各地放开限购🩰。2020年7月突破后形成的牛市🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱👄🍑🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🍌，二季度开始盈利快速上行💞👙🍋💕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期🩰🍑，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥻🍋🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🧡。