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⚑ 赛道(dao)及(ji)产业趋(qu)势投资(zi)：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等(deng)AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力(li)，同时显著降(jiang)低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指(zhi)标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约(yue)基(ji)差(cha)均有收(shou)窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💖👚💛🩳、医药生物（化学制药）、国防军工👝💔👅、有色金属（工业金属、贵金属💋🍒🩳👡、小金属）💞、计算机等。