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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🥔🍊🥦，使得即将到来的中报业绩期💞🩳，在科技🌽🍓🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🎒。风格方面👗🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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日(ri)前国防(fang)军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门(men)槛（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至当前的60元左右，为(wei)同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块(kuai)投资机(ji)遇。

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週思聰(cōng)：港股短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配(pei)寘(zhi)以及外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製(zhi)港股(gu)錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)(fa)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港(gang)股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

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4、需求(qiu)：2025年1~5月份純(chún)(chun)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量(liang)總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期下降7.56%。純堿(jian)需求近三(san)年來(lái)(lai)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)(yao)等現(xiàn)象壓(yā)(ya)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在(zai)于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的欠缺。下半(ban)年光伏玻瓈仍(reng)有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓(ya)製。

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1、北(bei)欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前(qian)拍卖电(dian)价从前一日的(de) 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月(yue)27日，新增专项债发行20973亿元(yuan)，以44000亿元额度计(ji)算(suan)，今年的专项债(zhai)发行(xing)进(jin)度47%。年(nian)内置换债发行较快。截至6月27日，再融(rong)资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达(da)90%。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行(xing)33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去(qu)年提前1个(ge)月发行。下一步，财政部将用好用足更加(jia)积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市(shi)场、稳预期，全力巩固经济发展和社(she)会稳定的基本面。