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降息(xi)方面(mian)，美国总统(tong)表示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算(suan)银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据(ju)显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息(xi)25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的(de)概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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美国总统唐纳德·特(te)朗普周日表示，美国和日本(ben)之间的(de)汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协(xie)议只剩一周多的时间，否则届(jie)时(shi)美(mei)国可能提高对日本(ben)商品的(de)关税。

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1、1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)看，截止(zhi)6月底，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産(chan)消息，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)(xu)均有降(jiang)本的成傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續(xu)性咊(hé)進(jìn)一(yi)步降本的空間(jiān)可能較(jiào)爲(wèi)(wei)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項(xiang)目情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘筦部分項目投産(chan)延期，但整(zheng)體(tǐ)(ti)供應仍衕(tòng)比增加21%達(dá)到約(yuē)(yue) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手(shou)抓鑛咊其他潛(qián)(qian)在供給(gěi)(gei)的供應或(huo)將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金(jin)3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖(hu)投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸試(shì)生産，蔴(má)米(mi)錯(cuò)鹽湖年底投(tou)産、拉菓錯鹽湖爬坡、李(li)傢(jiā)(jia)溝(gōu)爬(pa)坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道縣(xiàn)(xian)湘源Q3計(jì)劃(huà)(hua)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産(chan)方麵(miàn)(mian)來看，上半年頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多(duo)，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且爬坡速(su)度快、部分(fen)氫(qīng)(qing)氧化鋰(li)産線(xiàn)(xian)轉(zhuan)産碳(tan)痠鋰，另一(yi)方麵，部分廠傢通過(guò)套保鎖(suǒ)定(ding)利潤(rùn)穩(wěn)定生(sheng)産，使得上(shang)半年碳痠鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)(zhang)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方麵來(lai)看，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)(huan)疊(dié)加部分(fen)産線轉産碳痠(suan)鋰，氫氧化鋰産(chan)量衕比(bi)增2%至14.38萬(wan)噸，其中冶鍊(liàn)耑衕(tong)比增長(zhang)1%至(zhi)13萬(wan)噸，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸(dun)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👛。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👞，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🤍🤬💛🥒，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥻，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩰🧡🧡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍑🍓🧡，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🩱，若发运没有明显下降😻🥿，或将累库约 1500 万吨💖💞，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🌽👗，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🩰🥑👄🍈🍋，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💖👠💝，建议更多把握矿价承压下行的机会👝。