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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行💞🥑😡，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价🩳，供给端产量或窄幅波动💗，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬💟；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👗🧄，关注政策落地带来的下行压力😡🥒🥦🍌；焦炭需求预期不佳🥻👿🍓🍅，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🎒👚😡🧄；铁合金成本拖累🍊🩱，控产难持续👡👞😈👙，价格中枢或下移。

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相比2014年底和2019年初🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍇👜🥻，但如果美联储在7月意外降息👢🍏，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽。近期💯🥕🥝👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒👛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、170多年前(qian)，马克思、恩格斯鲜(xian)明指出，***人的远大理想，就是要建(jian)立一个没有压迫、没有剥削、人人平等、人人自由的理想社会。