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国内经济维(wei)持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经济相对确(que)定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季(ji)度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根(gen)据高频(pin)数(shu)据和我们的草(cao)根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们(men)预计(ji)全年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度增量政策落地的(de)概(gai)率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有(you)望(wang)形成(cheng)有力支撑。

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2、陈健玮：在全球(qiu)主要(yao)市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定(ding)价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域(yu)的技术突(tu)破，正(zheng)推动国际(ji)投资者重估港股(gu)科技(ji)龙头的长期价值。