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回顾近五年👠，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🍇💟🍌，2020—2024年💗🥾，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元💖🥕🍇、1579.33亿元、1749.63亿元🌽、1847.6亿元💖🥦、1805.45亿元💛🥥，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍇🥾🥬、55.13%👝👄、65.6%、82.13%、79.73%👄👞🤍🤍。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现(xian)阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通(tong)消费(fei)等。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠(die)加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量(liang)资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行(xing)板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险(xian)资资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、根(gen)据证监会(hui)下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未(wei)按规定披露关联方非经营性资金占(zhan)用。案(an)涉(she)期间(jian)，维康药业时任董事长、实(shi)际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付(fu)工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性(xing)资金占用。2020年(nian)、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期末(mo)余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及(ji)利息已全部归还(hai)。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。