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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💌😈👅，范围包括供应、需求💗🩳、关税、政策等🍈💘。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🥭🥥🩱🥔，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待👡。目前看🍎🥕🍄，供应端面积基本如期💕👠，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽💯😈🍎、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🥥💗🤍🩲👜。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥥，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡👢🍌🎒。7月美豆将进入出口销售周期🥝😈👚，关注美豆出口销售能否好于预期🥝🍆🥻。美豆压榨环节上🥕🥭🩲，市场聚焦美豆油生柴政策💔👜，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🧡👞💘👿，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🌽🥿。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🤬。另外，豆粕基差7月预计是低点💓，8月后走强。