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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🥻、高估值💟🍈、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤬🍇🥔。此次大会聚焦大模型🥥🍋💓🍓、AI云原生👗👙、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👠🧡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👛，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👡🥻😡，同时显著降低成本🥻👡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍🍇，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥿，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩳💓👘，全力助推Agent开发与应用🍑👛🧡🌽💔，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👠💕💝🍉、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧡🤍🥾。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特(te)徴(zheng)。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)有(you)較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的(de)，衕時(shi)流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏(pian)好也加速改善。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千(qian)亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末(mo)，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前(qian)十名中，还有易方(fang)达沪深300ETF、华夏沪深(shen)300ETF、嘉实沪深300ETF的(de)规模也超千亿元，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素🩲。受益于种植面积增加🎒👝🍊、降水良好🍇，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间💯🥻，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期👡🧅🤬，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平👚😠💛👜。