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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、3、关(guan)于巴西乙(yi)醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇(chun)在(zai)汽油中的掺混(hun)比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿(yi)升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需(xu)求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问题(ti)，那么乙醇需求增量将在(zai) 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万(wan)吨左右甘蔗量，对 应糖的(de)量约为130万吨(dun)-200万(wan)吨。实际情况是巴西目(mu)前约有1/3的乙(yi)醇来(lai)自于玉米，那么对应的糖的量大(da)约为 90-140万吨(dun)左右。可以(yi)理解(jie)为该政策对(dui)于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增(zeng)加完全可以满足 乙醇增量需求，未(wei)来(lai)掺混比例持续提升(sheng)，对于巴西甘(gan)蔗、玉(yu)米需求将变(bian)得更(geng)为刚性。