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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👜👛。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍅。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🩳💛。

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此前，Meta 已向(xiang)人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用(yong)了该公司(si)的首席执行(xing)官兼联合创始人亚历山大・王。不仅(jin)如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘(zhi)思路(lu)：風格方麵(miàn)(mian)，7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政(zheng)筴(cè)，加(jia)力實(shí)(shi)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)層(ceng)麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來(lai)上市公司(si)業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業(ye)盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈(ying)利能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值(zhi)、交易(yi)、週期堦段咊賽(sài)道(dao)價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選(xuan)擇(ze)層麵，7月重點關註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)(chan)算力、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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3、关于巴(ba)西乙醇汽油掺混提升(sheng)问题。巴西批准自8月(yue)1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量(liang)357亿升，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增(zeng)速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部(bu)由甘蔗(zhe)制(zhi)成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左(zuo)右甘蔗量(liang)，对 应糖的(de)量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的(de)糖的量大约(yue)为 90-140万吨左右。可(ke)以理解(jie)为该政策对于糖的挤占(zhan)短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以(yi)满足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺混比例持(chi)续(xu)提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求(qiu)将变得更为刚性。

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1、美国参议(yi)院预算委(wei)员会主席林赛(sai)·格雷(lei)厄姆（南(nan)卡罗(luo)来纳州共和党人(ren)）在(zai)参议院(yuan)携带(dai)手绘图板(ban)上台，展示国会预(yu)算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和(he)党(dang)版本的“大而(er)美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约(yue)5000亿美(mei)元财政支出。几(ji)个小(xiao)时后，参议院少数党领袖查克(ke)·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自(zi)制(zhi)纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿(yi)美元联邦(bang)赤字。这一“看板大战”不仅被视(shi)为一场带有(you)讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出(chu)两党在预算计价方式上(shang)的根本分歧。

2、三家公司6月30日起(qi)停牌(pai)筹划重组事项(xiang)；成都(dou)先导、光智科(ke)技：终止重组事(shi)项；亿纬(wei)锂能(neng)（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚(ya)投建新(xin)型储(chu)能电池项目；多家公司向香港联交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项；*ST金(jin)刚：孙公司签订3.99亿元重(zhong)大算力(li)销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披(pi)违法违(wei)规(gui)被证监(jian)会立案……